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三峡担保集团助推重庆市首单民营企业债券融资支持工具成功落地

三峡担保集团助推重庆市首单民营企业债券融资支持工具成功落地

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【摘要】:
2019年8月20日,华邦生命健康股份有限公司(以下简称“华邦健康公司”)2019年第二期超短期融资券附信用风险缓释凭证(CRMW)成功发行,其中,债券发行金额2亿元,凭证配售金额5000万元,期限180天,票面利率6.5%,较2019年第一期超短期融资票面利率下降0.3%;由重庆农村商业银行股份有限公司主承销、中债信用增进投资股份有限公司进行创设,三峡担保集团为创设的信用风险缓释凭证(CRMW)

2019年8月20日,在三峡担保集团向中债信用增进投资股份有限公司提供反担保的助推下,由重庆农村商业银行股份有限公司主承销的,附带信用风险缓释凭证(CRMW),华邦生命健康股份有限公司2亿元超短期融资券“19华邦生命SCP002”成功发行。该期债券由中债信用增进投资有限公司创设5000万元CRMW,三峡担保集团向中债信用增进公司提供反担保措施,成为重庆地区首单落地的附带信用风险缓释凭证(CRMW)的民营企业债务融资工具。

信用风险缓释凭证(CRMW)是民营企业债券融资支持工具(CRM)的一种,具有投资保险的作用。投资人在购买债券的同时,可选择购买一份信用风险缓释凭证(CRMW),由创设方提供信用风险保护,在债券发生违约后,创设方需向投资人赔付损失或原价买入债券。信用风险缓释凭证(CRMW)优点在于发行人无需承担担保增信费用,在一定程度上减轻了其融资成本,同时有利于充分发挥创设方增信支持作用的杠杆效应,提振市场信心,促进债券发行。

华邦生命健康股份有限公司是一家在深交所中小板上市的重庆本土民营企业,主要经营范围包括医药制造、医疗健康、农化等。华邦生命健康股份有限公司主体评级AA+,本次债券发行金额2亿元,凭证配售金额5000万元,期限180天,一经推出受到市场高度关注,全场认购倍数2.84倍。在CRMW的护航下,标的债券最终发行票面利率6.5%,较2019年第一期超短期融资票面利率下降0.3%,低于市场同期可比民营企业债券利率0.3-0.5%;项目成功发行,有效降低了企业的融资成本,为民营企业使用债务融资支持工具提供了示范路径。

为深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,全面落实全市民营经济发展大会的部署要求,在大力支持民营企业发展,改善民营企业融资环境的政策导向下,三峡担保集团经过前期在人民银行重庆营业管理部和重庆市金融局的指导下,积极与华邦生命健康股份有限公司、中债信用增进投资股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司的反复沟通协调,并多次参加人民银行重庆营业管理部召开的座谈会研究首批项目落地事宜,最终促成首单信用风险缓释凭证在重庆顺利落地,切实将“不忘初心、牢记使命”教育成果转化为实际工作成效。

长期以来,三峡担保集团坚定不移地支持民营企业发展,竭力降低企业融资成本。本次信用风险缓释凭证在重庆的落地,是三峡担保集团坚持市场化原则,对民营企业债券融资支持工具的主动运用、有效风险分担机制的全新探索,对于增强重庆民营企业债券融资能力,提振投资人信心、改善民营企业融资环境起到了积极作用。接下来,三峡担保集团将加大相关信用风险缓释工具的营销推广力度,牢牢抓住历史机遇,增强责任感、使命感、紧迫感,着力提升综合金融服务水平,多方位加强与民营企业合作,助推民营经济高质量发展。